Parcours de l’investisseur en SCPI
Les étapes de travail pour la souscription de parts de SCPI
La prise de contact se fait par téléphone, internet ou en face à face.
Etape 1 : Connaissance Client – Conseiller
| Premier entretien : 1- Le Conseiller doit communiquer sa « Carte d’identité professionnelle » : Document d’entrée en relation** 2- Le Client doit communiquer : a) Recueil d’informations et besoins investisseur** b) Profil de risque investisseur** c) Documents d’identité (CNI et Passeport ou permis de conduire)* a) et b) sont des documents essentiels pour le Conseiller. Ils lui permettent de comprendre les besoins et les contraintes du client afin de lui proposer des solutions adaptées (étape 2.2 et 2.3). | Jour 1 |
Etape 2 : Mise en place du Plan de travail
| 1- Lettre de Mission (cadre de travail, avec coûts pour le client/investisseur)** | Jours 2 à 3 |
| Deuxième entretien : 2- Rapport de mission (propositions du Conseiller)** 3- Rapport d’adéquation : Entre besoins/profil risque investisseur et préconisations** | Jour 5 |
Etape 3 : Mise en place des choix du client
| 1- Dès l’acceptation par le client des préconisations présentées par le Conseiller | Nouveau décompte Jour 1 |
| Troisième entretien : 2- Souscription ou mise en place des solutions proposées par le Conseiller** 3- Recherche éventuelle d’un organisme financier, avec le dossier prêt dans son ensemble 4- Accompagnement du Conseiller, jusqu’à l’obtention des documents attestant la mise en place des solutions | Jour 3 Jour 7 Jours 15 à 25 |
*Eléments réglementaires indispensables pour la mise en place de la relation commerciale
** Eléments nécessitant la signature du client
Réussir son investissement en SCPI paraît à la portée de tous.
Maximiser son investissement et optimiser son placement nécessite en règle générale l’accompagnement d’un professionnel.
Passez de l’intention à l’action. Contactez-nous pour vous aider à dépasser vos objectifs patrimoniaux !